A janela Dados do Cliente reúne o cadastro, os vouchers, o histórico de lançamentos e, no cashback com validade, o vencimento de cada crédito. Este artigo explica cada aba e como cancelar um voucher.

Proprietário e Membro.

Passo a passo

1. No menu lateral, clique em Clientes.

2. Clique no nome do cliente ou no ícone de olho, na coluna Ações.

3. Navegue pelas abas Dados, Vouchers, Atividade e Saldo.

   

As abas

Dados

Mostra Nome, E-mail, Telefone, CPF/CNPJ, Data de Nascimento, Gênero, Data de inscrição no programa, Progresso, Origem e Wallet (Instalado ou Não instalado).

O Progresso segue o tipo do programa: selos com barra (ex.: 7 / 10), pontos em pts ou cashback em reais.

Vouchers

Lista todos os vouchers que o cliente já recebeu, com Nome, Benefício, Status e Emissão. Os status são Ativo, Usado, Expirado e Cancelado.

Para cancelar um voucher:

1. Na linha de um voucher Ativo, clique no ícone de cancelar.

2. Na janela Cancelar voucher?, clique em Confirmar cancelamento. O voucher passa a Cancelado e não pode mais ser usado.

   

Atividade

Mostra o histórico de lançamentos do cliente, do mais novo para o mais antigo:

• Data: dia e hora.
• Evento: por exemplo Inscrição, Selo adicionado, Recompensa resgatada, Pontos adicionados, Cashback resgatado, Cashback expirado, Comprovante importado, Carteira instalada ou Carteira removida.
• Progresso: quanto entrou (em verde) ou saiu (em vermelho).
• Valor da compra: quando o lançamento veio de uma compra.
• Origem: filial ou Matriz da compra, quando identificada pela nota.
• Realizado por: nome do usuário da loja que fez o lançamento. Sem usuário, aparece Loja ou Cliente.

Saldo

Aparece só em programas de Cashback com validade configurada. Lista cada crédito de cashback com Valor, Criado em, Expira em, Validade e Status (Ativo, Usado ou Expirado).

A coluna Validade facilita a leitura: "Expira hoje", "Expira amanhã", "Expira em 5 dias", "Não expira" ou "Expirado".

Bom saber

• ⚠️ Cancelar um voucher é permanente. O cliente não consegue mais usar e não há como reativar.
• Só vouchers Ativos podem ser cancelados.
• As abas Vouchers e Atividade mostram 10 linhas por página.
• A janela é só para consulta. Não dá para editar os dados do cliente nem lançar selos, pontos ou cashback por aqui. Para lançar, use a tela Registrar Progresso.
• Se aparecer "Não foi possível carregar vouchers e histórico.", feche a janela e abra de novo.

Perguntas frequentes

Como vejo quem da equipe lançou um selo?

Abra a aba Atividade e confira a coluna Realizado por.

Por que o cliente não tem a aba Saldo?

A aba só aparece em programas de Cashback com prazo de expiração do saldo. Em Selos, Pontos ou cashback sem validade, ela fica escondida.

Cancelei um voucher por engano. Dá para desfazer?

Não. Se for um voucher avulso, você pode emitir outro para o cliente. Veja Emitindo vouchers avulsos.

O cliente pediu para corrigir o nome ou o telefone. Como faço?

Não há edição de dados do cliente no painel. Se a correção for necessária, abra um chamado com o suporte. Veja Como falar com o suporte.

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