De onde vêm os clientes: inscrição, afiliado, indicação e nota

De onde vêm os clientes: inscrição, afiliado, indicação e nota - LOYAL/PASS

Este artigo mostra todos os caminhos pelos quais um cliente passa a fazer parte do seu programa de fidelidade e aparece na lista de Clientes.

Proprietário e Membro.

Antes de começar

O programa precisa estar ativo. Com o programa desativado, quem abre o link de inscrição vê "Este programa de fidelidade não está ativo no momento".
Não existe cadastro manual de cliente no painel. O cliente sempre entra por um dos caminhos abaixo.

Os caminhos de entrada

1. Link ou QR code de inscrição

É o caminho principal. O cliente abre o link ou lê o QR code com o celular e:

Informa o telefone.
Digita o código de confirmação que recebe no WhatsApp.
Informa CPF e nome.
Confirma a inscrição e pode adicionar o cartão na Apple Wallet ou no Google Wallet.

Tela pública de inscrição no programa na etapa do telefone

Você encontra o link e o QR code em Programa. Veja Como copiar o link e imprimir o QR code de inscrição.

2. Link de envio de nota fiscal

Quem abre o link de envio de nota sem estar inscrito é levado primeiro para a inscrição. Depois de inscrito, envia a nota normalmente.

3. Link de afiliado

Cada afiliado tem um link de inscrição próprio. O cliente passa pelo mesmo cadastro do item 1, e o nome do afiliado fica registrado como Origem do cliente. Veja Afiliados: link de parceiro ou divulgador e as conversões.

4. Indicação de outro cliente

Com a indicação premiada ativa, cada cliente ganha um link para indicar amigos. O amigo se inscreve por esse link e a indicação fica registrada. Veja Indique e ganhe: premiar quem traz amigos (member get member).

5. Aprovação manual de cupom na Auditoria

Ao aprovar uma tentativa de cupom, você busca o destinatário por CPF ou telefone. Se aparecer "Cliente não cadastrado — preencha abaixo para criar um novo.", preencha os dados e aprove. O cliente é criado e inscrito no programa. Veja Como aprovar ou descartar um cupom aguardando revisão.

6. Importação de XML

Plano Enterprise.

Ao importar o XML de uma NF-e ou NFC-e, o LoyalPass usa o CPF ou CNPJ do destinatário da nota. Se a pessoa ainda não é cliente e a nota traz o nome dela, ela é cadastrada e inscrita. Veja Como importar XML de notas e creditar saldo em lote.

Bom saber

iFood não cadastra clientes. Pedidos do iFood só creditam saldo para quem já está inscrito com o mesmo CPF.
Bloquear clientes não inscritos: com essa opção ligada nas regras do programa, notas fiscais de CPF ou CNPJ não inscritos não geram benefícios e o cliente não é cadastrado automaticamente. Aí ele precisa se inscrever antes. A exceção é a aprovação manual na Auditoria, que cria o cliente mesmo com o bloqueio ligado.
Limite de clientes ativos: cada plano tem um limite. Quando a loja atinge o limite, novas inscrições ficam bloqueadas até você fazer upgrade. Veja Limite de clientes ativos: o que conta e como liberar vagas.
Cliente já inscrito que tenta de novo vê "Você já está inscrito neste programa".
CPF com outro telefone: se o CPF já está cadastrado com outro número, o cliente vê "Este CPF/CNPJ já está cadastrado com outro telefone. Use o número cadastrado ou fale com o estabelecimento." Esse caso é raro e só se resolve com um chamado ao suporte do LoyalPass. Veja Erro de CPF já cadastrado com outro telefone na inscrição.

Perguntas frequentes

Posso cadastrar um cliente pelo painel ou pelo caixa?

Não. Peça para o cliente se inscrever pelo QR code no balcão.

O cliente comprou pelo iFood e não apareceu na lista. Por quê?

O iFood não cria clientes. Ele precisa se inscrever no programa com o mesmo CPF usado no pedido.

Como sei por onde o cliente entrou?

Na lista de Clientes, a coluna Origem mostra o afiliado ou a filial, quando houver. Veja Como buscar e filtrar a lista de clientes (participantes).

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