A migração troca o tipo do seu programa, por exemplo de Selos para Cashback, sem perder os clientes inscritos. Você define as novas regras, decide o que acontece com o saldo de cada cliente e confere o impacto antes de confirmar.

Selos está disponível em todos os planos. Pontos e Cashback, a partir do plano Pro. Apenas Proprietário e Membro.

⚠️ A migração não pode ser desfeita. Os saldos dos clientes são alterados na hora, para todos.

Antes de começar

• Se você só quer ajustar recompensas, limites ou aparência, não precisa migrar. Veja Editando as regras de um programa ativo.
• Decida com calma a nova regra e o que fazer com o saldo atual. Se tiver dúvida sobre o tipo, leia Selos, Pontos ou Cashback: qual escolher?.
• Avise os clientes antes, principalmente se o saldo for zerado.

Passo a passo

1. Acesse Programa no menu lateral e clique em Migrar tipo de programa.

2. Na tela Migrar tipo de programa, clique em Selecionar no novo tipo e depois em Continuar. Se o tipo aparecer com cadeado, clique em Fazer upgrade para mudar de plano.

3. Configure as regras do novo tipo, do zero, e clique em Continuar.

4. Em Selos ou Pontos, configure as Recompensas e clique em Continuar. No Cashback essa etapa não existe.

5. Em O que fazer com o saldo dos clientes?, escolha uma opção:

   • Zerar todos os saldos: todos começam do zero.
   • Converter com uma taxa: informe quanto vale cada unidade antiga no novo tipo. Exemplo: com taxa 0,50, cada selo vira R$ 0,50 de cashback.
   • Aplicar um saldo fixo para todos: todos os clientes ficam com o mesmo saldo, seja qual for o saldo anterior.

6. Confira a prévia, por exemplo "142 clientes inscritos. Saldo total: 1.240 selos → R$ 620,00." A tabela Antes e Depois mostra exemplos com o menor saldo, a mediana e o maior saldo. Clique em Continuar.

7. Na tela Esta ação não pode ser desfeita, leia a lista de impactos.

8. Digite o nome do programa exatamente como aparece em Digite "…" para confirmar.

9. Clique em Migrar programa. Aparece a mensagem "Programa migrado com sucesso".

O que acontece na migração

• Saldos: ajustados conforme a opção escolhida. Na conversão para Selos ou Pontos, o resultado é arredondado para baixo, sem casas decimais. Para Cashback, fica com 2 casas decimais.
• Meta de selos: ao migrar para Selos, todos os clientes passam a ter a nova meta. Se algum cliente já chegar à meta com o saldo convertido, a tela avisa, e ele poderá resgatar a recompensa na hora.
• Saindo do Cashback: o saldo de cashback antigo é encerrado, sem aviso de vencimento ao cliente.
• Entrando no Cashback: o saldo convertido ou fixo passa a contar a validade a partir da data da migração, conforme o Expira em das novas regras.
• Gamificação: os gatilhos que dão saldo, e os que não funcionam com o novo tipo, são arquivados. A tela lista os nomes. Gatilhos que emitem voucher e funcionam com o novo tipo continuam ativos.
• Recompensa por produto: todas as regras são desativadas. Os valores ficam guardados para você revisar e reativar.
• Cartões na wallet: são atualizados com o novo tipo e o novo saldo.

O que continua igual: clientes inscritos, vouchers, cores e imagem do cartão, verso do cartão, notificações por geolocalização, regras de cupons e dados pedidos na inscrição.

Bom saber

• ⚠️ Não existe desfazer. Migrar de volta para o tipo anterior não recupera os saldos originais.
• O emoji do cartão volta ao padrão (⭐) ao migrar para Selos ou Pontos. Para trocar, use Editar depois da migração.
• Os gatilhos arquivados não voltam sozinhos. Crie novos gatilhos com valores na unidade do novo tipo.
• Cashback com 0% no programa só é aceito no plano Enterprise.

Perguntas frequentes

Apareceu "O nome digitado não confere". O que fazer?

Digite o nome exatamente como aparece na frase acima do campo, com os mesmos espaços e acentos.

Os clientes precisam instalar o cartão de novo?

Não. Os cartões já instalados são atualizados com o novo tipo e o novo saldo.

Posso migrar só alguns clientes?

Não. A migração vale para todos os clientes inscritos no programa.

Migrei por engano. Dá para voltar?

Não é possível desfazer. Você pode migrar de novo para o tipo anterior, mas os saldos serão calculados a partir dos valores atuais, não dos originais.

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